预制菜有望成下个万亿级赛道

信息时报 · 张柳静 · 2022-01-18 14:55:08

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最近几个交易日,A股预制菜概念股频频掀起涨停潮,甚至出现连续大涨。

随着春节临近,预制菜又火了。最近几个交易日,A股预制菜概念股频频掀起涨停潮,甚至出现连续大涨。在风口之上,多家A股上市公司也纷纷“沾边”预制菜行业。不过,行业机遇也与风险并存。有分析人士指出,预制菜的生产模式属于重资产模式,如果要做大做强,形成品牌规模效应的话,前期投入很大。同时,该行业目前还没有相关的国家标准,标准不明确不利于行业的规范发展。消费者对预制菜的认可度也有待提高。

  预制菜概念股火爆

  何为预制菜?据了解,预制菜指的是各种食材经过加工完成的菜品,主要包括即食、即热、即烹等类型。由于春节临近,最近几个交易日,A股预制菜概念股火爆。

  同花顺数据显示,1月12日―14日,预制菜概念指数大涨近15%,今年以来累计上涨17.11%。板块内相关的上市公司,如国联水产(300094)、福成股份(600965)、得利斯(002330)、海欣食品(002702)等,均出现连续大涨甚至涨停。其中,龙头国联水产3天收获3个20%的涨停,涨幅高达73%。据了解,国联水产是国内最大的水产上市公司,两年前,该公司就捕捉到预制菜行业的巨大潜力,积极布局预制菜产品。

  预制菜火了,就连之前扇贝“跑路”的主角獐子岛(002069)也来凑热闹。1月14日,獐子岛开盘即涨停。消息面上,獐子岛在互动平台表示,公司的预制菜产品已经陆续上市了蒜蓉粉丝贝、裹粉鱼排、鲜+扇贝、黑椒三文鱼、龙筋佛跳墙等系列产品。对此,有网友调侃:“扇贝游回来了?”还有的表示“就怕你的扇贝又跑了,最后剩下蒜蓉和粉丝。”

  预制菜概念股风头正劲,近期多家上市公司也在讲述自己与预制菜之间的“故事”。比如,*ST华英(002321)称公司有“预蒸鸭血、预蒸火锅鸭血等预制食材”;步步高(002251)称公司“预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭、卤菜、面点类产品,包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产”;星汇环材称公司产品“达到食品级的要求,可用于食品包装、餐具制造等”……

  此外,还有近10家上市公司回应了在预制菜领域的相关布局。比如,得利斯称,将继续以B端+大客户推广为重点任务,扩大预制菜覆盖率;同庆楼(605108)表示,子公司涉及预制菜业务。

  万亿级市场要来了?

  预制菜近期为何这么火爆?

中国食品产业分析师朱丹蓬向记者表示,在疫情防控的背景下,随着餐饮企业标准化和工业化的提高,以及消费端出现的“宅家文化”“烹饪小白 ”等不断扩容,预制菜的需求不断扩大,未来的发展前景也非常广阔。“相对来说,预制菜口味的标准化程度比较高,这是其发展得天独厚的优势。”

  实际上,预制菜的热度近年来节节攀升。2021年“双11”期间,预制菜就成为各家电商平台的销售爆款,成交额同比增长近2倍。天眼查数据显示,目前国内有7.2万家预制菜企业。中国连锁经营协会数据显示,疫情期间,90%以上餐饮企业发力外卖产品,其中91.6%的企业出售半成品和预包装食品。

  2021年4月,“预制菜第一股”味知香(605089)登陆资本市场,一上市便出现10个涨停板,最高市值接近140亿元。预制菜的火爆也拉动了该公司的营收。在味知香公布的2021年第三季度财报中,公司实现营业收入约2.05亿元,同比增长12.06%。

  目前,A股多家上市公司也在涉足预制菜领域。比如双汇发展(000895)近期在互动易平台介绍预制菜业务情况时表示,目前公司已推出系列速食菜、自热米饭等预制调理产品;千味央厨(001215)表示,公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品,看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。

  记者梳理发现,近年来包括红杉资本、IDG资本、天图资本等投资机构都纷纷涌入预制菜领域,其中IDG资本投资了锅圈食汇等。资本的加持也进一步推动了预制菜市场的发展。

  艾瑞咨询数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,之后将以20%左右的增长率逐年上升,预计2023年中国预制菜市场规模为5165亿元。行业未来规模可观。

  这些痛点有待解决

  虽然预制菜市场空间大,但也存在不少痛点。据了解,预制菜行业进入门槛相对不高,存在众多中小企业以及作坊式加工商,整体行业竞争格局十分分散,未出现具备一定规模的大单品,以及全国性龙头企业。新入场的品牌通常只有能力做到1~2个系列产品,从B端流通市场或者C端线上切入,难以全系列、全渠道发展。

  目前,多家上市公司也回应称,预制菜业务还在起步阶段。比如金陵饭店(601007)表示,预制菜市场潜力较大,但是目前行业整体集中度较低,行业竞争较为激烈,子公司的预制菜业务目前尚处于起步阶段;同庆楼也是子公司涉及预制菜业务,目前尚处起步阶段。

  朱丹蓬向记者表示:“预制菜的生产模式属于重资产模式,如果要做大做强,形成品牌规模效应的话,前期投入很大。”而且,目前该行业还没有相关的国家标准,标准不明确不利于行业的规范发展。此外,消费者对预制菜的认可度、接受度有待提高,一些消费者会认为预制菜食品的营养有所流失或食材不新鲜,会造成食品安全上的隐患。

  国海证券分析人士指出,预制菜行业刚刚起步,竞争格局极其分散,不同类型的参与者都有机会。“目前行业主要参与者可以分为五种类型:专业预制菜企业(如味知香、蒸烩煮、聪厨等)、农牧水产类企业(如圣农发展(002299)、国联水产、龙大美食(002726)等)、传统速冻食品企业(如安井食品(603345)等)、餐饮企业(如西贝、海底捞、眉州东坡等)、零售企业(如盒马、叮咚买菜等)。不同类型的参与者有各自的优劣势。”

  “相对来说,一二线城市认可度相对高点。未来产业端如何匹配和满足消费端的核心需求和诉求,破解行业发展短板和痛点,是所有预制菜企业需要面临的重要命题。”朱丹蓬说。

  记者走访:预制菜品类五花八门

  记者在广州市天河区员村一家连锁超市走访时发现,里面有两栏货架摆放着预制菜品类,比如川香辣子鸡煲仔饭、笋尖牛肉、黄焖鸡、肉丝饭等等。有顾客告诉记者:“这些预制菜很方便,买回家只需要加热一下就能吃了,而且价格也不会太贵。”记者看到,上述品类的单件价格大多在13~20元之间。

  线上的生鲜电商平台方面,预制菜品类更是五花八门了。记者搜索发现,老坛酸菜鱼、糖醋里脊、佛跳墙、梅菜扣肉、黑椒牛仔骨等都能在上面找到,价格从几十元到上百元不等,与菜品和数量相关。有的电商平台还专门设置了“预制菜”一栏,下设猪肉、海鲜、禽肉、素食等多种品类的半成品或成品。

  对于预制菜,消费者的接受度较为分化。记者采访中获悉,有的消费者认为,预制菜不健康,需要加强监管,让食品安全更透明化;也有的认为方便省时,是厨房小白的利器。


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